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Akademie von Guntram E. Overbeck

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Webinar: TARIF: CleVesto Select - Vielfalt ist Trumpf

TARIF: CleVesto Select - Vielfalt ist Trumpf

In Konferenzen Makler / MGA > alle

Co-Moderatoren

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Jens Patze

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Im Tarif CleVesto Select stehen über 300 Fonds zur Auswahl, um eine effiziente Asset Allokation für den Kunden zu gewährleisten.

Highlights sind jedoch die Zusatzoptionen, die Kunden und Berater in die Lage versetzen, Vermögen aufzubauen und zu managen.

Einsatzmöglichkeiten des Tarifes:
■ Altersvorsorgesparer, die auf ein professionelles Management Ihrer Anlage durch den Vermittler setzen
■ Kapitalanleger, die ein Depot mit breiter Anlageauswahl und der Option auf Steuerfreiheit suchen
■ Auszahlpläne z. B. mit Dividendenstrategie oder aus Vermögensverwaltenden Fonds mit Steuervorteilen
■ Alternative zur Sofortrente über Auszahlplan und spätere Verrentung (PayPlan)

Zielgruppe: Generalagent, Mehrfachagent, Makler, Helvetia Betreuer

Inhalte der Veranstaltung:
Neue Möglichkeiten der Beratung mit dem Tarif CleVesto Select

Reine Veranstaltungszeit:
60 Minuten

Art der Veranstaltung:
Gesteuertes E-Learning - Fragen oder Anregungen können direkt im Webinar oder nach der Veranstaltung an den Referenten gestellt werden.

Referent: Guntram E. Overbeck

Erworbene Kompetenzen:
Kenntnisse rund um den Tarif CleVesto Select

Die Veranstaltung wird als Weiterbildungszeit gemäß IDD gewertet, entweder als Gutschrift auf Ihrem "gut beraten"-Konto oder alternativ per Teilnahmebescheinigung. Alle weiteren Informationen erhalten Sie in der Veranstaltung.

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